股债混合-兴全主流基金-优化平衡  策略集

策略组合持有投资增长曲线图
管理员:基金投资家
本策略采用兴业全球基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持75:25;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-1.10%,   近1年:-11.93%
近3年收益:-21.99%, 年化 -7.95%   
近5年收益:27.08%, 年化 4.91%   
近10年收益:167.16%, 年化 10.33%
管理员:基金投资家
本策略采用兴业全球基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持90:10;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-1.45%,   近1年:-14.09%
近3年收益:-26.90%, 年化 -9.92%   
近5年收益:27.35%, 年化 4.95%   
近10年收益:179.58%, 年化 10.83%
管理员:基金投资家
本策略采用兴业全球基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持25:75;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:0.05%,   近1年:-4.51%
近3年收益:-4.14%, 年化 -1.40%   
近5年收益:23.94%, 年化 4.39%   
近10年收益:122.33%, 年化 8.32%
管理员:基金投资家
本策略采用兴业全球基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持50:50;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-0.52%,   近1年:-8.26%
近3年收益:-13.35%, 年化 -4.66%   
近5年收益:25.93%, 年化 4.72%   
近10年收益:145.23%, 年化 9.38%
管理员:基金投资家
本策略采用兴业全球基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持10:90;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:0.40%,   近1年:-2.20%
近3年收益:1.69%, 年化 0.56%   
近5年收益:22.37%, 年化 4.12%   
近10年收益:108.36%, 年化 7.62%
风险级别图例: 超高风险 高风险 中等风险 低风险 超低风险
关于调整费用: 每个策略组合都采用了仓位的动态平衡策略,通常是按季度平衡,意味着有调整的申购赎回费用。组合的收益统计已经考虑了费用,使用的费率为:申购0.6%,赎回0.5%。
名称 [点击查看详情]收益开始风险本周
收益%
本月
收益%
近6月
收益%
今年
收益%
去年
收益%
近1年
收益%
近3年
收益%
近5年
收益%
近10年
收益%
01. 股债混合75:25-兴全基金-优化平衡 2012-05-01 0.11% -0.15% 1.08% -1.10% -9.92% -11.93% -21.99% 27.08% 167.16%
03. 股债混合90:10-兴全基金-优化平衡 2012-05-01 0.30% 0.07% 0.96% -1.45% -12.00% -14.09% -26.90% 27.35% 179.58%
02. 股债混合25:75-兴全基金-优化平衡 2012-05-01 -0.50% -0.87% 1.50% 0.05% -2.79% -4.51% -4.14% 23.94% 122.33%
04. 股债混合50:50-兴全基金-优化平衡 2012-05-01 -0.20% -0.51% 1.29% -0.52% -6.40% -8.26% -13.35% 25.93% 145.23%
05. 股债混合10:90-兴全基金-优化平衡 2012-05-01 -0.68% -1.09% 1.63% 0.40% -0.59% -2.20% 1.69% 22.37% 108.36%
风险级别图例: 超高风险 高风险 中等风险 低风险 超低风险
关于调整费用: 每个策略组合都采用了仓位的动态平衡策略,通常是按季度平衡,意味着有调整的申购赎回费用。组合的收益统计已经考虑了费用,使用的费率为:申购0.6%,赎回0.5%。
股债混合是一种流行的组合方式。本策略采用兴业全球基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资。 初始设定的股票资产的整体仓位平均分配到每只混合基金,设定的债券基金的的整体仓位也平均分配到每只债券基金。 通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例回到预定值;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息,每个策略组合的优化参数可能不同。

风险提示及免责声明
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2。投资者应只将他人的实盘组合、策略组合用于学习,学习它们的投资思路和策略,而不应该照搬投资标的和投资操作。
3。每个人的投资实践都应该和自身的实际情况相结合(包括年龄、家庭、风险承受能力等),每种方法都只适合特定的投资人群,投资朋友应该谨慎选择。
4。投资有风险,每个人都应该理性投资、稳健投资,拒绝投机。



代表组合:
01. 股债混合75:25-嘉实主流基金-固定平衡
今年收益:0.06%,   近1年:-9.88%
近3年收益:-29.06%, 年化 -10.82%   
近5年收益:22.74%, 年化 4.18%   
近10年收益:124.81%, 年化 8.44%
策略:
代表组合:
02. 股债75:25-富国指数基金-固定平衡
今年收益:4.48%,   近1年:0.22%
近3年收益:-0.89%, 年化 -0.30%   
近5年收益:32.40%, 年化 5.77%   
近10年收益:171.72%, 年化 10.51%
代表组合:
03. 股债75:25-富国指数基金-优化平衡
今年收益:4.48%,   近1年:0.22%
近3年收益:-0.89%, 年化 -0.30%   
近5年收益:32.49%, 年化 5.79%   
近10年收益:200.43%, 年化 11.63%