本策略采用富国基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。这是股债比例为75:25的高风险组合,采用按季度固定仓位的平衡调整策略,以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-3.29%, 近1年:-4.19% |
近3年收益:-0.49%, 年化 -0.16%
近5年收益:65.89%, 年化 10.65%
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股债混合是一种流行的组合方式。现在国内指数基金丰富了,用指数基金来做这类组合就容易多了。这个策略我们采用沪深主流ETF做高风险资产,用债券基金作为稳健资产。主流的股债混合组合策略,喜欢指数化投资的朋友来看看。注意股债比是25:75,属于中低风险风格。
今年收益:1.87%, 近1年:1.10% |
近3年收益:5.49%, 年化 1.80%
近5年收益:29.10%, 年化 5.24%
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晨星中国年度基金奖获奖基金组合模型。这是一个被动投资的组合模型,每年4月1日调整一次,资金平均分配到每只获奖的开放式基金。
今年收益:-4.14%, 近1年:-5.52% |
近3年收益:-6.16%, 年化 -2.10%
近5年收益:34.40%, 年化 6.09%
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富国基金几乎总是保持了公募基金的第一梯队。以前富国基金以稳健著称,不过最近几年似乎激进了一些。我们来对它的主动型基金做一系列组合投资策略。这是股债比例为60:40的高风险组合,采用按季度固定仓位的平衡调整策略,以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-2.88%, 近1年:-4.62% |
近3年收益:-1.61%, 年化 -0.54%
近5年收益:56.07%, 年化 9.31%
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晨星中国年度基金奖获奖基金组合模型。这是一个被动投资的组合模型,每年4月1日调整一次,资金平均分配到每只获奖的开放式基金。
今年收益:-5.75%, 近1年:-7.10% |
近3年收益:-8.56%, 年化 -2.94%
近5年收益:40.18%, 年化 6.99%
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本策略采用沪深主流ETF做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。股债比是75:25,属于高风险风格。
今年收益:-0.96%, 近1年:0.19% |
近3年收益:-8.26%, 年化 -2.83%
近5年收益:19.73%, 年化 3.67%
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基金投资有个道理:历史只是说明以前,并不能说明未来。不过回看历史,却经常发现历史上不错的基金更有可能继续不错。也许这也是一个基本的投资策略:组合一些长期看起来不错的经典基金,也许是不错的选择。我们来试一下。这是低风险低配版。
今年收益:-7.04%, 近1年:-8.20% |
近3年收益:2.45%, 年化 0.81%
近5年收益:58.61%, 年化 9.66%
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本策略采用华安基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。持仓调整采用了按季度固定仓位的平衡调整策略,以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-3.78%, 近1年:-5.76% |
近3年收益:1.49%, 年化 0.49%
近5年收益:51.39%, 年化 8.65%
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本策略采用南方基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。持仓调整采用了按季度固定仓位的平衡调整策略,以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-2.20%, 近1年:-10.59% |
近3年收益:-4.79%, 年化 -1.62%
近5年收益:40.60%, 年化 7.05%
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