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基本信息
当前策略运行状态:正常平衡   更详细介绍
管理人 开始日期 业绩基准 投资风格 风险程度
基金投资家 2013-02-04 沪深300 股债混合积极风格 高风险

今日涨 本周涨 今年涨 近1年涨 近3年涨 近5年涨 近10年涨
1.3% 3.3% 10.5% -5.9% 24.2%, 7.5% 109.3%, 15.9% -, -
本策略采用富国基金公司的指数型基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持75:25;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以指数型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
说明: 1。投资增长图:也叫投资成长图,表现从某个时间点开始的投资资产增长情况的曲线图,从相同的起始日期开始,投资相同的金额。成立时间不够的证券,将被过滤掉。
历史回撤曲线图
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应用的仓位动态平衡参数
动态平衡类型: 优化的动态平衡 判断市场状态的指数:
优化的仓位动态平衡,是在固定仓位动态平衡(如每季度末固定仓位平衡)的基础上,做了适当优化的一种动态平衡策略,主要是在牛市爆涨行情下对仓位做了阶梯减仓,针对市场的不理性对组合做了“不贪婪”处理。
最新持仓
名称 风险级别 行情开始日 最新价 日涨幅 初始占比 当前占比
01. 富国中证红利指数增强

OF100032, 股票型基金

2008-11-21 1.0590 1.05% 25.00% 24.91%
02. 富国沪深300增强

OF100038, 股票指数型基金

2009-12-16 1.5780 2.07% 25.00% 26.06%
03. 富国中证500指数增强

OF161017, 股票型基金

2011-10-12 1.6510 2.17% 25.00% 25.87%
04. 富国天利增长债券

OF100018, 稳健债券型基金

2003-12-22 1.2816 0.08% 8.33% 7.69%
05. 富国强回报定期开放债券A

OF100072, 纯债债券型基金

2013-01-29 1.5110 0.07% 8.33% 7.72%
06. 富国新天锋定期开放债券

SZ161019, 稳健债券型基金

2012-08-24 1.026 -0.19% 8.33% 7.76%
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评论

不知道股债比例转换调仓的依据是什么呢?什么时候转到30:70什么时候转到75:25?

2018-09-10 08:50:27  
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近1年:-10.5%, 近3年:-4.5%, 近5年:40.3%
近1年:-10.5%, 近3年:-1.9%, 近5年:54.2%
近1年:0.8%, 近3年:8.1%, 近5年:58.4%
近1年:-5.4%, 近3年:6.3%, 近5年:66.0%

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