【金刚】:股债基金混合-沪深港美欧-固定平衡  组合机器人
长期持有 长期定投 评论下

策略组合持有投资增长曲线图
同样的投资策略根据不同的参数可以变身出不同风险级别的机器人策略组合,这里按一些仓位惯例参数构建出了常见的几种不同风险级别的策略组合,每个策略组合互相独立。
参考这些组合,我们自己也可以构建出其他不同参数的策略组合,满足对不同风险级别的个性化需求。
管理员:基金投资家
本策略采用沪深港美欧主流ETF做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。注意股债比是90:10,属于高风险投资风格。
今年收益:5.31%,   近1年:8.47%
近3年收益:33.02%, 年化 9.98%   
近5年收益:54.23%, 年化 9.05%   
近10年收益:-, 年化 -
管理员:基金投资家
本策略采用沪深港美欧主流ETF做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。注意股债比是75:25,属于高风险投资风格。
今年收益:4.39%,   近1年:7.15%
近3年收益:29.76%, 年化 9.07%   
近5年收益:47.95%, 年化 8.15%   
近10年收益:-, 年化 -
管理员:基金投资家
本策略采用沪深港美欧主流ETF做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。注意股债比是50:50,属于中等风险投资风格。
今年收益:2.88%,   近1年:5.00%
近3年收益:24.19%, 年化 7.49%   
近5年收益:37.66%, 年化 6.60%   
近10年收益:-, 年化 -
管理员:基金投资家
本策略采用沪深港美欧主流ETF做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。注意股债比是25:75,属于低风险投资风格。
今年收益:1.38%,   近1年:2.89%
近3年收益:18.52%, 年化 5.83%   
近5年收益:27.67%, 年化 5.01%   
近10年收益:-, 年化 -
管理员:基金投资家
本策略采用沪深港美欧主流ETF做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。注意股债比是10:90,属于低风险投资风格。
今年收益:0.48%,   近1年:1.65%
近3年收益:15.06%, 年化 4.79%   
近5年收益:21.83%, 年化 4.03%   
近10年收益:-, 年化 -
风险级别图例: 超高风险 高风险 中等风险 低风险 超低风险
关于调整费用: 每个策略组合都采用了仓位的动态平衡策略,通常是按季度平衡,意味着有调整的申购赎回费用。组合的收益统计已经考虑了费用,通常使用的费率为:申购0.6%,赎回0.5%。
关注根据不同的参数构建出的不同风险级别的策略组合的历史收益统计,结合投资增长图,可以更好的了解不同风险的历史投资情况,可以更好的匹配投资人的个性化需求。
名称 [点击查看详情]收益开始风险本周
收益%
本月
收益%
近6月
收益%
今年
收益%
去年
收益%
近1年
收益%
*近3年
*年化
*近5年
*年化
*近10年
*年化
01. 股债90:10-沪深港美欧配置-固定平衡 2013-04-01 -0.53% 0.48% 3.32% 5.31% 11.04% 8.47% 33.02% 9.98% 54.23% 9.05% - -
02. 股债75:25-沪深港美欧配置-固定平衡 2013-04-01 -0.41% 0.29% 2.80% 4.39% 9.36% 7.15% 29.76% 9.07% 47.95% 8.15% - -
03. 股债50:50-沪深港美欧配置-固定平衡 2013-04-01 -0.22% -0.04% 1.92% 2.88% 6.56% 5.00% 24.19% 7.49% 37.66% 6.60% - -
04. 股债25:75-沪深港美欧配置-固定平衡 2013-04-01 -0.02% -0.36% 1.05% 1.38% 3.74% 2.89% 18.52% 5.83% 27.67% 5.01% - -
05. 股债10:90-沪深港美欧配置-固定平衡 2013-04-01 0.09% -0.56% 0.52% 0.48% 2.04% 1.65% 15.06% 4.79% 21.83% 4.03% - -
风险级别图例: 超高风险 高风险 中等风险 低风险 超低风险
关于调整费用: 每个策略组合都采用了仓位的动态平衡策略,通常是按季度平衡,意味着有调整的申购赎回费用。组合的收益统计已经考虑了费用,使用的费率为:申购0.6%,赎回0.5%。
通常同一个策略的不同组合都持有相同的持仓证券,区别在于持有比例不同。通常高风险的资产持有比例较高,则风险较大,而未来的预期收益也可能较高,但不能绝对的认为风险高收益一定更高。
下面是最新的持仓证券列表。在历史投资过程中可能会有多次持仓调整,通常在有更好的持仓标的发行后做调整,加入新的更合适的持仓。详细历史持仓列表需要查看具体的策略组合的持仓详情。
名称 风险级别 行情开始日 最新价 日涨幅
01. 易方达恒生中国企业ETF

SH510900, 股票指数型基金

2014-04-25 0.974 1.99%
02. 华安德国30

SH513030, 股票指数型基金

2015-04-10 1.228 0.41%
03. 国泰纳斯达克100

SH513100, 股票指数型基金

2014-12-26 5.135 0.57%
04. 博时标普500ETF

SH513500, 股票指数型基金

2015-04-02 2.736 0.55%
05. 嘉实沪深300ETF

SZ159919, 股票指数型基金

2012-05-28 4.853 0.75%
06. 恒生ETF

SZ159920, 股票指数型基金

2012-10-22 1.305 1.32%
07. 嘉实中证500ETF

SZ159922, 股票指数型基金

2013-03-22 8.270 -0.72%
08. 鹏华全球高收益债

OF000290, 稳健债券型基金

2013-11-06 1.0584 -2.46%
09. 华夏海外收益债券A

OF001061, 稳健债券型基金

2013-02-19 1.3260 -0.53%
10. 富国天利增长债券

OF100018, 稳健债券型基金

2003-12-22 1.3581 -0.01%
股债混合是一种流行的组合方式。本策略采用中国沪深、中国香港、美国和欧洲的主流ETF指数基金做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资。 每个季度末调整一次仓位,将设定的股票基金的整体仓位平均分配到每只ETF基金,将设定的债券基金的的整体仓位也平均分配到每只债券基金,使得整体股债基金比例总是保持预定值。

风险提示及免责声明
1。实盘组合、策略组合都由网友自行管理,本站并不担保其准确、有效可行性,也不构成对投资者的投资建议,投资者应仔细查看组合的介绍说明信息,在投资决策时应独立思考。
2。投资者应只将他人的实盘组合、策略组合用于学习,学习它们的投资思路和策略,而不应该照搬投资标的和投资操作。
3。每个人的投资实践都应该和自身的实际情况相结合(包括年龄、家庭、风险承受能力等),每种方法都只适合特定的投资人群,投资朋友应该谨慎选择。
4。投资有风险,每个人都应该理性投资、稳健投资,拒绝投机。



股债混合是一种流行的组合方式。本策略采用中国沪深、中国香港、美国和欧洲的主流ETF指数基金做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资。 每个季度末调整一次仓位,将设定的股票基金的整体仓位平均分配到每只ETF基金,将设定的债券基金的的整体仓位也平均分配到每只债券基金,使得整体股债基金比例总是保持预定值。
股债混合是一种流行的组合投资方式。
一般以股票基金做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,两个资产按一定比例混合在组合中,构成了股债混合的投资组合。
一开始会给高风险和低风险的资产设定一个初始的混合比例,例如70%比30%。
随着市场的涨跌变化,各类型的资产会自动逐渐偏离预先设定的比例值,如果偏离较大,投资组合也就会偏离预期越来越大。
为了让组合尽量保持预先设计的组合构成,通常情况下每个季度末调整一次持仓仓位,使得整体股债基金比例回到预定值,也就是卖出部分因上涨而增加了的仓位,而买入一些因下跌而降低了的仓位。
定期或不定期调整持仓使得持仓返回预先设定值的过程也称为“动态平衡”,最简单的调整是对仓位调整,即减少仓位太高的、增加仓位太低的持仓。
动态平衡的组合调整策略,无形中让组合做到了“低买高卖”,在长期投资中具有让投资更稳定、心态更好的效果。