股债混合-富国指数基金-优化平衡  策略集

策略组合持有投资增长曲线图
管理员:基金投资家
本策略采用富国基金公司的指数型基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持75:25;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以指数型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-2.05%,   近1年:7.34%
近3年收益:-0.31%, 年化 -0.10%   
近5年收益:27.57%, 年化 4.99%   
近10年收益:118.24%, 年化 8.12%
管理员:基金投资家
本策略采用富国基金公司的指数型基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持90:10;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以指数型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-2.62%,   近1年:7.53%
近3年收益:-2.69%, 年化 -0.91%   
近5年收益:28.03%, 年化 5.07%   
近10年收益:126.99%, 年化 8.54%
管理员:基金投资家
本策略采用富国基金公司的指数型基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持25:75;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以指数型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-0.23%,   近1年:6.42%
近3年收益:7.37%, 年化 2.40%   
近5年收益:24.50%, 年化 4.48%   
近10年收益:84.94%, 年化 6.34%
管理员:基金投资家
本策略采用富国基金公司的指数型基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持50:50;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以指数型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:-1.13%,   近1年:6.94%
近3年收益:3.59%, 年化 1.18%   
近5年收益:26.33%, 年化 4.79%   
近10年收益:102.24%, 年化 7.30%
管理员:基金投资家
本策略采用富国基金公司的指数型基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持10:90;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以指数型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:0.30%,   近1年:6.05%
近3年收益:9.57%, 年化 3.09%   
近5年收益:23.12%, 年化 4.25%   
近10年收益:74.16%, 年化 5.70%
风险级别图例: 超高风险 高风险 中等风险 低风险 超低风险
关于调整费用: 每个策略组合都采用了仓位的动态平衡策略,通常是按季度平衡,意味着有调整的申购赎回费用。组合的收益统计已经考虑了费用,使用的费率为:申购0.6%,赎回0.5%。
名称 [点击查看详情]收益开始风险本周
收益%
本月
收益%
近6月
收益%
今年
收益%
去年
收益%
近1年
收益%
近3年
收益%
近5年
收益%
近10年
收益%
01. 股债75:25-富国指数基金-优化平衡 2013-02-04 -0.39% -0.39% 7.42% -2.05% 9.37% 7.34% -0.31% 27.57% 118.24%
04. 股债90:10-富国指数基金-优化平衡 2013-02-04 -0.50% -0.50% 8.03% -2.62% 10.04% 7.53% -2.69% 28.03% 126.99%
02. 股债25:75-富国指数基金-优化平衡 2013-02-04 -0.06% -0.06% 5.15% -0.23% 6.94% 6.42% 7.37% 24.50% 84.94%
05. 股债50:50-富国指数基金-优化平衡 2013-02-04 -0.22% -0.22% 6.33% -1.13% 8.19% 6.94% 3.59% 26.33% 102.24%
03. 股债10:90-富国指数基金-优化平衡 2013-02-04 0.04% 0.04% 4.41% 0.30% 6.16% 6.05% 9.57% 23.12% 74.16%
风险级别图例: 超高风险 高风险 中等风险 低风险 超低风险
关于调整费用: 每个策略组合都采用了仓位的动态平衡策略,通常是按季度平衡,意味着有调整的申购赎回费用。组合的收益统计已经考虑了费用,使用的费率为:申购0.6%,赎回0.5%。
股债混合是一种流行的组合方式。本策略采用富国基金公司的指数基金作高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资。 初始设定的股票资产的整体仓位平均分配到每只混合基金,设定的债券基金的的整体仓位也平均分配到每只债券基金。 通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例回到预定值;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息,每个策略组合的优化参数可能不同。

风险提示及免责声明
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2。投资者应只将他人的实盘组合、策略组合用于学习,学习它们的投资思路和策略,而不应该照搬投资标的和投资操作。
3。每个人的投资实践都应该和自身的实际情况相结合(包括年龄、家庭、风险承受能力等),每种方法都只适合特定的投资人群,投资朋友应该谨慎选择。
4。投资有风险,每个人都应该理性投资、稳健投资,拒绝投机。



代表组合:
01. 股债混合75:25-沪深主流ETF-固定平衡
今年收益:-0.15%,   近1年:11.92%
近3年收益:-6.85%, 年化 -2.34%   
近5年收益:12.99%, 年化 2.47%   
近10年收益:45.49%, 年化 3.82%
代表组合:
02. 股债混合75:25-沪深主流ETF-优化平衡
今年收益:0.55%,   近1年:16.28%
近3年收益:-6.72%, 年化 -2.29%   
近5年收益:11.87%, 年化 2.27%   
近10年收益:61.83%, 年化 4.93%
代表组合:
03. 股债75:25-沪深港美欧配置-固定平衡
今年收益:1.65%,   近1年:18.06%
近3年收益:23.94%, 年化 7.42%   
近5年收益:43.93%, 年化 7.55%   
近10年收益:131.10%, 年化 8.74%