组合的持仓管理方式决定了我们平常管理实盘组合的日常操作,目前我们提供了三种方式,同时对应三种类型的实盘组合,以满足从简单到复杂的投资管理需求。
不采用“净值法”管理的简单清晰的管理方式。
简单方便:
只需要把持有证券的股份录入即可,可以将股份合成一条,也可以分成几条,方便记录;
现金资产需要直接录入和更新,录入持仓证券股份时不会影响现金;
投资本金需要直接录入,不采用“净值法”管理组合,所以不需要处理单位净值。
采用了净值法管理组合,可以详细跟踪每笔买入交易的信息,并增加了一些辅助功能,方便快速完成资产更新。
一样的简单方便:
当前持仓交易中的每一笔交易都是买入交易,并能详细跟踪交易信息;
对持仓条目增加一些快速更新操作,如增持、卖出,方便快速更新持仓,同时也可以选择自动更新现金,快速完成现金更新;
添加、增持、卖出持仓的操作,将会保存历史交易记录,便于查看历史交易;
不跟踪卖出交易,对买入交易的卖出操作会自动将一笔卖出交易保存到历史交易中。
全能的管理方式,可以完整跟踪每笔买入、卖出交易,全面掌握持仓交易信息,方便做详细的交易跟踪。
强大的交易跟踪:
支持卖出交易的跟踪,让低买高卖不再是一句空话,还可以随时关闭不想跟踪了的卖出交易(保存到历史交易中);
支持快速的交易更新操作,如增持、卖出、买回,快速更新持仓时还能建立交易的关联,同时也会自动帮更新现金;
每笔交易完成后都会保存为历史交易,有着完整的交易历史。
缺点:
跟踪的信息较多,操作较多,需要一些学习、理解和适应!
切记:
加入的卖出交易记录仅仅是用于跟踪而已,不会被统计到持仓资产中,只有买入交易记录才属于持仓资产!
严格来说,其实管理方式只有一种,这里分开成三种,之间的区别仅仅是更新交易时是否帮自动更新现金资产、是否跟踪了详细的交易数据、是否提供了一些快捷操作方式如卖出买回等,既可以满足简单统计的需求,也能满足复杂跟踪的需求。