股债混合75:25-富国主流基金-优化平衡  策略
| 概况 持仓 收益 持有模拟 定投模拟 动态平衡 介绍 | 订阅   0   0   1
基本信息
当前策略运行状态：正常平衡   更详细介绍
管理人 开始日期 业绩基准 投资风格 风险程度
基金投资家 2006-04-01 沪深300 股债混合积极风格 高风险
今日涨 本周涨 今年涨 近1年涨 近3年涨 近5年涨 近10年涨
0.0% 0.1% -9.6% -7.2% 64.4%, 年 18.0% 89.1%, 年 13.6% 315.3%, 年 15.3%
本策略采用富国基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产，用债券基金作为稳健资产，来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下，每个季度末调整一次仓位，使得整体股债基金比例总是保持75:25；但在市场大幅上涨达到一定程度时，会进行保守的调整甚至阶梯减仓，即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以股票型和混合型基金为股票资产，以债券型基金为债券资产，将股债比例做模糊处理。
投资增长曲线图
今年 近1年 近3年 近5年 近8年 近10年 最长
说明： 1。投资增长图：也叫投资成长图，表现从某个时间点开始的投资资产增长情况的曲线图，从相同的起始日期开始，投资相同的金额。成立时间不够的证券，将被过滤掉。
历史回撤曲线图
应用的仓位动态平衡参数
动态平衡类型： 优化的动态平衡 判断市场状态的指数：
优化的仓位动态平衡，是在固定仓位动态平衡（如每季度末固定仓位平衡）的基础上，做了适当优化的一种动态平衡策略，主要是在牛市爆涨行情下对仓位做了阶梯减仓，针对市场的不理性对组合做了“不贪婪”处理。
最新持仓
名称 风险级别 行情开始日 最新价 日涨幅 初始占比 当前占比
01. 富国天益价值混合A

OF100020， 积极混合型基金

高 2004-06-30 2.1703 0.51% 10.60% 13.11%
02. 富国天瑞强势混合

OF100022， 积极混合型基金

高 2005-04-08 0.8223 1.49% 10.60% 13.95%
03. 富国天合稳健优选混合

OF100026， 积极混合型基金

高 2006-01-09 1.7482 -0.56% 10.60% 14.58%
04. 富国天成红利混合

OF100029， 积极混合型基金

高 2008-05-28 1.3097 0.71% 10.60% 10.32%
05. 富国天惠成长混合

OF161005， 积极混合型基金

高 2005-11-18 2.9403 -0.05% 10.60% 12.47%
06. 富国天盛灵活配置混合

OF000634， 稳健混合型基金

中 2014-05-14 1.2740 0.24% 10.60% 11.87%
07. 富国天源沪港深平衡混合

OF100016， 稳健混合型基金

中 2003-04-01 2.7590 0.29% 10.60% 10.42%
08. 富国天利增长债券

OF100018， 稳健债券型基金

低 2003-12-22 1.3754 0.09% 8.60% 4.36%
09. 富国天丰强化债券

OF161010， 稳健债券型基金

低 2008-10-24 1.2100 0.22% 8.60% 4.65%
10. 富国新天锋债券

SZ161019， 稳健债券型基金

低 2012-08-24 1.088 0.28% 8.60% 4.27%




一起学习和交流基金投资。
近1年：6.2%, 近3年：49.4%, 近5年：28.0%
近1年：6.2%, 近3年：49.3%, 近5年：27.9%
近1年：-4.0%, 近3年：39.6%, 近5年：50.1%
近1年：-5.2%, 近3年：56.5%, 近5年：74.9%

正在发送，请稍候......