股债混合75:25-沪深主流ETF-优化平衡  策略
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基本信息
当前策略运行状态：正常平衡   更详细介绍
管理人 开始日期 业绩基准 投资风格 风险程度
基金投资家 2007-01-01 沪深300 指数混合积极风格 高风险
今日涨 本周涨 今年涨 近1年涨 近3年涨 近5年涨 近10年涨
0.0% 0.0% -17.8% -14.1% 10.0%, 年 3.2% 19.3%, 年 3.6% 112.2%, 年 7.8%
本策略采用沪深主流ETF做高风险资产，用债券基金作为稳健资产，来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下，每个季度末调整一次仓位，使得整体股债基金比例总是保持75:25；但在市场大幅上涨达到一定程度时，会进行保守的调整甚至阶梯减仓，即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。
投资增长曲线图
今年 近1年 近3年 近5年 近8年 近10年 最长
说明： 1。投资增长图：也叫投资成长图，表现从某个时间点开始的投资资产增长情况的曲线图，从相同的起始日期开始，投资相同的金额。成立时间不够的证券，将被过滤掉。
历史回撤曲线图
应用的仓位动态平衡参数
动态平衡类型： 优化的动态平衡 判断市场状态的指数：
优化的仓位动态平衡，是在固定仓位动态平衡（如每季度末固定仓位平衡）的基础上，做了适当优化的一种动态平衡策略，主要是在牛市爆涨行情下对仓位做了阶梯减仓，针对市场的不理性对组合做了“不贪婪”处理。
最新持仓
名称 风险级别 行情开始日 最新价 日涨幅 初始占比 当前占比
01. 华夏上证50ETF

SH510050， 股票指数型基金

高 2006-01-04 2.793 2.46% 18.94% 17.44%
02. 华夏上证科创板50成份ETF

SH588000， 股票指数型基金

高 2020-11-23 1.089 0.83% 18.94% 16.50%
03. 嘉实沪深300ETF

SZ159919， 股票指数型基金

高 2012-05-28 4.080 2.05% 18.94% 17.82%
04. 嘉实中证500ETF

SZ159922， 股票指数型基金

高 2013-03-22 5.949 1.66% 18.94% 18.16%
05. 富国天利增长债券

OF100018， 稳健债券型基金

低 2003-12-22 1.3558 0.03% 8.08% 10.03%
06. 兴全磐稳增利债券A

OF340009， 稳健债券型基金

低 2009-07-23 1.5632 0.20% 8.08% 10.10%
07. 富国新天锋债券

SZ161019， 稳健债券型基金

低 2012-08-24 1.073 0.00% 8.08% 9.95%




一起学习和交流基金投资。
近1年：6.2%, 近3年：49.4%, 近5年：28.0%
近1年：6.2%, 近3年：49.3%, 近5年：27.9%
近1年：-0.7%, 近3年：16.7%, 近5年：26.6%
近1年：-6.8%, 近3年：15.6%, 近5年：20.7%

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