富国基金几乎总是保持了公募基金的第一梯队。以前富国基金以稳健著称,不过最近几年似乎激进了一些。我们来对它的主动型基金做一系列组合投资策略。这是股债比例为60:40的高风险组合,采用按季度固定仓位的平衡调整策略,以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:1.17%, 近1年:-1.90%
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近3年收益:29.91%, 年化 9.11%
近5年收益:51.19%, 年化 8.62%
近10年收益:191.45%, 年化 11.29%
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本策略采用富国基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持75:25;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:1.62%, 近1年:-1.92%
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近3年收益:34.51%, 年化 10.39%
近5年收益:58.19%, 年化 9.61%
近10年收益:251.69%, 年化 13.40%
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本策略采用沪深港美欧主流ETF做高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。注意股债比是75:25,属于高风险投资风格。
今年收益:4.45%, 近1年:0.79%
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近3年收益:16.71%, 年化 5.29%
近5年收益:21.19%, 年化 3.92%
近10年收益:-, 年化 -
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