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富国基金几乎总是保持了公募基金的第一梯队。以前富国基金以稳健著称,不过最近几年似乎激进了一些。我们来对它的主动型基金做一系列组合投资策略。这是股债比例为60:40的高风险组合,采用按季度固定仓位的平衡调整策略,以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:8.00%,   近1年:20.74%
近3年收益:79.10%, 年化 21.44%   
近5年收益:94.04%, 年化 14.18%   
近10年收益:235.92%, 年化 12.88%
本策略采用富国基金公司的主流主动型混合基金作为高风险资产,用债券基金作为稳健资产,来实现主流的股债混合组合投资策略。通常情况下,每个季度末调整一次仓位,使得整体股债基金比例总是保持75:25;但在市场大幅上涨达到一定程度时,会进行保守的调整甚至阶梯减仓,即我们称为优化的仓位平衡。优化平衡的参数请参考组合的平衡参数设置信息。以股票型和混合型基金为股票资产,以债券型基金为债券资产,将股债比例做模糊处理。
今年收益:9.29%,   近1年:24.84%
近3年收益:99.86%, 年化 25.96%   
近5年收益:120.28%, 年化 17.11%   
近10年收益:312.84%, 年化 15.23%
股债混合是一种流行的组合方式。现在国内指数基金丰富了,用指数基金来做这类组合就容易多了。这个策略我们采用沪深主流ETF做高风险资产,用债券基金作为稳健资产。主流的股债混合组合策略,喜欢指数化投资的朋友来看看。注意股债比是25:75,属于中低风险风格。
今年收益:3.48%,   近1年:5.68%
近3年收益:27.63%, 年化 8.47%   
近5年收益:28.17%, 年化 5.09%   
近10年收益:102.61%, 年化 7.32%



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